Gruppen und Abteilungen
sind ein wesentliches Instrument, um die Datensätze innerhalb eines Mandanten sinnvoll zu verwalten.
Da alle Daten eines Vereins oder Organisation innerhalb eines Mandanten geführt werden sollten, bringen Gruppen wie „Mitglieder“, „Mitarbeiter“, „Kunden“, „Lieferanten“ usw. die benötigte Ordnung.
Ab Version 4.1: Wenn eine Gruppe gleichzeitig als Sportabteilung gelten soll, können Sie diese in der Einzelansicht der Tabelle der Gruppen und Abteilungen als solche festlegen. Markieren Sie hierzu das Häkchen im Feld „Diese Gruppe ist eine Sportabteilung“ und wählen Sie die entsprechende Sportart aus. Bei der Bestandserhebung/Jahresmeldung werden die Mitglieder dieser Gruppe fortan mitgezählt.
Die Tabelle der Gruppen und Abteilungen gestalten Sie nach Ihren eigenen Vorgaben. Es können mehrere hundert Tabelleneinträge definiert werden, ein Stammdatensatz kann in beliebig viele Gruppen eingefügt werden.
Gruppen können Sie auch über die Funktion „Pauschaländerung“ (Menü Datei) zuordnen bzw. die Zuordnung dazu aufheben. Die Pauschaländerung ist immer dann gefragt, wenn Sie viele Datensätze auf einmal ändern möchten.
Für die Suche nach Gruppen gibt es zwei Wege:
- Filter anlegen
- Menü Suchen → Gruppen/Abteilungen. Damit selektieren Sie die Personensätze für Zahlungsläufe, Serienbriefe oder –eMail, Listen etc.
